Logiciel de relance de devis ou automatisation sur mesure : que choisir ?
Relancer ses devis est l'une des tâches les plus rentables à automatiser. Il existe aujourd'hui de nombreux logiciels spécialisés, mais aussi la possibilité de mettre en place une automatisation directement dans vos outils. Voici comment choisir sans vous tromper.
Les logiciels de relance prêts à l'emploi
- Avantages : rapides à démarrer, interface claire, mises à jour assurées par l'éditeur.
- Limites : abonnement mensuel par utilisateur, vos données sont chez un tiers, et il faut souvent changer vos habitudes (saisir vos devis dans un nouvel outil).
- Bon choix si : vous partez de zéro et acceptez de tout centraliser dans un logiciel.
Une automatisation dans vos propres outils
- Avantages : elle fonctionne avec ce que vous utilisez déjà (votre messagerie, votre tableau de devis), les relances partent de votre adresse, et vos données restent dans vos comptes.
- Limites : une mise en place au départ, et un suivi pour l'adapter si votre façon de travailler change.
- Bon choix si : vous avez déjà vos habitudes et vous voulez qu'elles travaillent pour vous, plutôt que d'apprendre un outil de plus.
Les questions à poser avant de choisir
- Où sont stockées les données de mes clients ?
- Les relances s'arrêtent-elles automatiquement quand le client répond ?
- Puis-je personnaliser le texte et le ton ?
- Que se passe-t-il si j'arrête l'abonnement ?
- Est-ce que ça fonctionne avec mes autres tâches (factures, avis Google, rappels de rendez-vous) ?
Le bon réflexe
Commencez par une seule chose : la relance des devis à J+3 et J+7, avec arrêt automatique dès la réponse du client. Mesurez pendant un mois combien de devis sont signés après relance. Ensuite seulement, élargissez aux factures et aux avis.
Pour aller plus loin : comment relancer ses devis automatiquement (sans paraître insistant).